引き続きの地政学リスク。アメリカ株運用状況の確認　(2017年9月)

こんにちは、兼業投資家のMMです。

先月に引き続き米国－北朝鮮間の緊張感が高まっていますが、米国が対話重視の姿勢を見せたことで株式市場は下落からの戻りを見せています。

大型ハリケーン被害、北朝鮮問題と米国経済、米国株式市場には厳しい局面が続きますが、最新の米国株式資産運用を確認してみます。

米国資産運用状況まとめ

現在の運用状況は下記の通りとなっています。

名称	Ticker	時価	取得価格	損益額	損益率	対前月
米大型バリュー株	SFLNX	4,544	4,274	269	6.3%	0.7%
世界経済インデックス	SWISX	5,070	4,536	534	11.8%	0.8%
S&P500インデックス	SWPPX	4,948	4,418	530	12.0%	0.6%
米小型株バランス	SWSSX	3,429	3,121	308	9.9%	1.9%
投資信託合計		17,991	16,350	1,641	9.9%	0.9%
米国REIT	SCHH	704	671	33	4.9%	2.2%
米国ガソリン	UGA	146	165	-19	-11.6%	8.4%
ETF合計		850	836	14	1.6%	3.4%
メットライフ	MET	240	221	19	8.5%	13.6%
HP	HPQ	814	399	414	103.8%	4.9%
セラドングループ	CGI	265	472	-207	-43.8%	7.4%
サンコークエナジー	SXCP	1,011	539	472	87.7%	1.9%
ウェスタンデジタル	WDC	1,164	516	648	125.6%	24.3%
ホリーフロンティア	HFC	782	646	135	21.0%	10.4%
ゼネラルモーターズ	GM	716	583	133	22.8%	8.9%
ケリーサービス	KELYA	766	804	-38	-4.7%	1.3%
個別株合計		5,757	4,180	1,577	37.7%	9.0%
総合計		24,598	21,366	3,232	15.1%	2.5%

*単位:米ドル

投資総額 $21,366 (約235万円) に対し時価総額 $24,598 (約271万円)、運用益+$3,232(約36万円)、損益率は +15.1% となっています。

損益率は前月と比べると　+2.5% となりました。

北朝鮮問題があったことから株式市場下落の印象を持っていましたが、実態としては先月よりも回復基調となっていました。

個別の状況を見て行こうと思います。

投資信託は全体で対前月+0.9%となっています。

この1ヶ月で株式市場下落のニュースをよく見た気がしますが、実際は先月の下落が厳しく、そこから見ると少し上がってきています。

アメリカ国内も世界経済インデックスの伸びは同様、地政学リスク顕在時に大きく下落した米小型株ファンドは大きく戻しています。

REIT、ガソリン共に上昇しています。

先月テキサス州ヒューストンを中心に大きな被害をもたらしたハリケーン「ハービー」の影響で製油所が稼動を停止、それにより米国内のガソリン価格が急騰しています。

日常生活に影響がある位の値上がりとなっていますが、おそらく一時的なもので、製油所が回復次第値段は戻ると見ています。

個別株は全体的には9.0%と市場平均を大きく超えて伸びました。

フラッシュメモリ大手のウェスタンデジタルが世界需要の高まりにより市場予想を超える販売を記録していることで、対前月+24.3%と大きく伸びています。

東芝のメモリ事業売却問題が長期化してしまっていますが、販売好調により株価への影響は大きくは出ていません。

保険最大手のメットライフ、石炭事業を手がけるホリーフロンティア、自動車大手のゼネラルモーターズは先月の下げが大きく、その反動でプラスとなっています。

コア・サテライト比率を見ていきます。

コアの損益率は +10.1%、サテライトの損益率は +23.3% といずれも対前月から増となっています。

比率はコアが59%、サテライトが41%となっています。

コアで堅く、サテライトで少し多めの利益を狙っていますが、今の所は何とか上手くいっていると言えそうです。

こんにちは、兼業投資家のMMです。 2011年に投資を開始して以来、主要投資先は一貫して市場連動型投資信託、いわゆるイ...

savvy-life-savvy-style.com

2017-03-24 09:52

毎月家計から投資資金として $1,015 (約11.2万円) を捻出しています。

投資先は下記の通りです。