個別株を追加!アメリカ株式運用状況 (2018年6月)

こんにちは、兼業投資家のMMです。

日本帰国後もアメリカにあるドル資産は米国オンライン証券最大手のチャールズシュワブ証券(Charles Schwab)で資産運用を行っています。

米国赴任中に節約で貯めた米ドル資金は、ドルコスト平均で長期積立より一括投資の方が見込めるのリターンが大きいため、先月から投資への振替額を増やしています。(参照: 手元資金がある場合は「一括投資」と「積立投資」のどちらを行うべき? 

またサテライト投資として個別株のバリュー投資を行っていますが、先月は久しぶりに投資を行いました。

(参照:【米国企業分析】セムトレックス(CETX)に投資しました )

今月も米国株式投資の資産運用状況を確認してみます。

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米国資産運用状況

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*ダブルクリックで拡大します

投資総額  $45,123 (約496 万円) に対し時価総額$45 ,202 (約497 万円)、運用益は+$78(約0.9万円)、損益率は +0.2% となっています。

米国側の税金の関係で帰国前に一旦全て売却、帰国後の投資再開から含み損を抱えていましたが、久しぶりに含み益となりました。

個別分析

投資先の状況としては、

  • 米国株式市場(SCHB)対前月+2.8%と引き続き好調を維持
  • 米国を除く先進国株式市場(SCHF)も対前月-1.3%と欧州・日本共に株価軟調で伸びず
  • 新興国株式市場(SCHE)は対前月-2.5%と不安定な状況が続く
  • 米国不動産(SCHH)は対前月+1 .7%と引き続き堅調
  • 米国債券(SCHZ)は対前月+0.2%と微減
  • ヒューレット・パッカード(HPQ)は対前月+4.0%と前月に続き大きな伸び
  • 今月から追加のセムトレックス(CETX)は急落した株価が少し戻り+6.9%

となっています。

地政学リスク減、企業の好決算が続きますが、株価としては米国のみ伸び、その他地域では下落となりました。

帰国前に税金の関係で個別株を全て売却したため、現在はETFのみになっています。

待機資金として$39,762(約437万円)が口座に入っていますが、約半年程で株式投資に全て回す予定としています。

投資配分

コア・サテライト

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ETFをコア、個別株をサテライトとし、コアの損益率は +0.1%、サテライトの損益率は +1.9% となっています。

コアで安定的なリターンを、サテライトでより多くのリターンを目指します。

こんにちは、兼業投資家のMMです。 2011年に投資を開始して以来、主要投資先は一貫して市場連動型投資信託、いわゆるイ...

米国資産アセットアロケーション

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現金を含めた米ドル資産のアセットアロケーションですが、ウォーレン・バフェットの師であるベン・グレアムの提唱する「投資資産の株式・債券比率は25%以上75%以下でそれぞれを持ち合う」目指しています。

米ドル資産は全て投資をしても問題ないとしていますので、現金をなるべく早めに投資に振り替える予定です。

下落時には損失が比較的少ない債券から株式に振替を行い、比率を調整する予定です。

個別株売却により現金比率が大きく高まってしまっていますので、出来るだけ早く投資資金への振替をしたいと考えています。

積立投資先

現在は下記銘柄に投資を行っています。

以前は定額で毎月積立を行っていましたが、現在は手元資金を6ヶ月程度で投資に振替られるよう調整をしています。

個別株用にもある程度余力を残そうと思いますが、割安基準に合う株が出てきたら買う予定です。

購入手数料無料はあと10回

チャールズシュワブでは、自社運用のETFは購入手数料が無料ですが、通常個別株/ETFを買う時は1回につき$4.95(600円)が掛かります。

ですが時々「口座に〜ドル以上入っていれば〜回分手数料無料」というプロモーションを行っており、現在10回分の手数料免除の権利があります。

これを十分に活かしたいと思っています。

現在の投資先で上手く資産が増えればどこかの段階で配当金投資戦略へスイッチ、高い分配率のVNQ(バンガード不動産REIT)にするでも良いですし、バークシャーハサウェイに投資するでも良いです。(もちろんバリュー個別株も)

投資のリターンを下げるのは手数料ですので、逆に無料であることを活かしてより良いリターンを目指して行こうと思います。

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